ハルダーが認定ファイナンシャルプランナーになる

Apr 04, 2024

ジェン・オルソン 2023 年 8 月 4 日

チャド・ハルダー

Citizens First National Bank は、Chad Halder が認定ファイナンシャル プランナー プロフェッショナルになるためのすべての要件を満たしたことを発表できることを嬉しく思います。 この指定はファイナンシャル プランニングにおける卓越性の基準であり、厳格な教育、広範なトレーニング、高レベルの倫理基準、および顧客の最善の利益に奉仕するという取り組みが求められます。

ハルダー氏は、過去 18 年間、シチズンズ ファースト国立銀行の信託財産管理チームのメンバーです。 彼は 2005 年にブエナ ビスタ大学を卒業して以来、ストーム レイクに拠点を置いています。 ハルダーは登録投資アドバイザーであり、ポートフォリオ管理、退職計画、不動産および信託管理において豊富な経験を持っています。

トラスト・アンド・ウェルス・マネジメント部門は、次のような幅広いサービスを提供しています。 財産および信託の計画および管理。 退職金制度の提供。 そして一般的な財務計画。 財務専門家チームは、顧客の将来の目標やニーズに合わせて財務計画を調整しながら、現在の顧客の最大の利益に貢献することに尽力しています。 経験豊かなトラスト・アンド・ウェルス・マネジメント担当者は、合わせて 100 年以上の経験を持っています。 ジュリア・ムーニー氏は、CFPとシリーズ7の両方のライセンスを取得しており、1982年からチームに勤務しています。信託責任者兼弁護士のマット・フォリスタル氏は、2010年から同行に勤務しており、30年以上の経験があります。 投資担当者の Darin Elsden は、25 年以上の投資経験を当部門にもたらしています。

立ち寄るか、712-732-5440 に電話してチームに会い、安全な経済的未来への道を歩み始めてください。